(资料图片仅供参考)

观点网讯：7月2日，中国奥园集团股份有限公司公告，披露关于境外债务重组的最新情况。

公告显示，截至6月30日，奥园与境外若干优先票据持有人（占未偿还本金总额的约33.01%）组成的债权人小组，就境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。

具体的方案为，奥园公司全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited拟发行三支共计18亿美元新债务工具。

第一支Add Hero票据将于2026年9月开始摊销，最后一支Add Hero票据到期日为2031年9月。于初始实物支付期之后，Add Hero票据现金利率将为每年7.5%至8.8%之间。

同时，奥园自身将发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月，其实物支付利率将为每年5.5%。

中国奥园还将新发行10亿股普通股，连同目前代表郭梓文（及其家庭成员）利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案条款转让给若干合资格债权人，相当于重组生效日后奥园备考

持股量的25.22%和10.09%，对价为每股1.06港元。在停牌前最后一个交易日，中国奥园报1.18港元/每股。

中国奥园还会新发行1.43亿美元无息强制可转换债券，其将于2028年9月强制转换为中国奥园普通股份，其将占转换后中国奥园已发行股本总额的29.9%。

最后，中国奥园将新发行16亿美元永续债，其现金分配率自2031年9月起每年1%起（并根据永续债条款按照永续债存续的年数向上调整）。但根据永续债的条款，中国奥园可选择递延支付永续债的所有分配。

另外，强制可转换债及永续债发行后预期将作为中国奥园权益入账。因此根据披露，若重组方案完成，中国奥园的净资产将增加不低于36亿美元。

关键词：